這是巴菲特最大的賭注,如果你想複製,請坐穩!

摘要

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巴菲特對美國金融業的集體賭注幾乎是他對蘋果賭注的兩倍。

追踪巴菲特銀行賭注的最簡單方法是購買伯克希爾哈撒韋公司。

作為一個長期投資者,巴菲特很可能不會受到市場近期情緒波動的影響。

相反,他必須耳目一新地抓住機會利用他的1040億美元現金購買股票,價格遠低於兩個月前的價格

事實證明,在第三季度末,伯克希爾哈撒韋公司的股票投資組合中包括10種不同的銀行股。

這些銀行股票的價值總計超過860億美元,驚人的占到伯克希爾股票投資組合的42%。

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這使得巴菲特對美國金融業的集體賭注幾乎是他對蘋果賭注的兩倍

伯克希爾的大銀行賭注

伯克希爾最近對美國銀行業的賭注異常激進。那麼為什麼奧馬哈的甲骨文愛上了美國的銀行呢?

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首先,銀行業享有巴菲特喜歡的那種寡頭壟斷。美國銀行有很寬的護城河。自2008年金融危機以來,這些護城河變得更加廣泛。

其次,由於特朗普減稅,美國銀行一直在贏得創紀錄的利潤。聯邦存款保險公司估計,自2017年第二季度以來,銀行利潤增加121億美元,可節省稅收65億美元。

最後,巴菲特喜歡討價還價。銀行業的市盈率(P / E)約為12。

儘管如此,巴菲特在管理像伯克希爾這樣大的投資組合時面臨著一些獨特的挑戰。

為了解決這個問題,巴菲特需要下大賭注。並且很難找到能夠做到這一點的任何單一投資(除了Apple)。

如果伯克希爾公司擁有超過10%的股份,那麼它就會成為一個“內幕人士”,它會受到嚴格的SEC披露規定的影響。

這就解釋了為什麼伯克希爾兩家最大的銀行投資- 美國銀行(紐約證券交易所代碼:BAC)和富國銀行(紐約證券交易所股票代碼:WFC) -均低於10%的所有權門檻。(巴菲特獲得美國證券交易委員會的特別許可,擁有超過10%的美國運通(紐約證券交易所股票代碼:AXP)。

這也解釋了為什麼伯克希爾在上個季度增加了一家新銀行- 摩根大通(紐約證券交易所代碼:JPM) -其中巴菲特最終也可以擁有10%的股份。

如何追踪巴菲特賭注

追踪巴菲特對金融業的賭注最簡單方法當然是購買伯克希爾哈撒韋股票。

但還有更好的方法……

這是通過金融選擇部門SPDR基金(紐約證券交易所代碼:XLF)。

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對於金融行業風險較大的ETF來說,它追踪標準普爾500指數的金融股指數,按市值加權。

看看這只ETF下面的十大持股證實了伯克希爾對金融股的押注有很多重疊。

事實上,它最大的持股是伯克希爾本身。

這是巴菲特最大的賭注,如果你想複製,請坐穩!

 

因此,如果你想複製巴菲特最大的賭注,不要賭伯克希爾,打賭美國銀行。

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